Задачи

Данный раздел описывает процесс работы с задачами в системе. Работа осуществляется в разделе Задачи веб-интерфейса системы.

Раздел доступен администраторам, пользователям, которые имеют соответствующее разрешение в составе своих ролей, а также учетным записям со статусом Суперадминистратор.

О задачах

Задачи позволяют формулировать определенные последовательности действий, которые необходимо запланировать и выполнить в ходе работы с различными разделами системы. Если в системе настроена интеграция с внешней системой управления задачами, вы можете создавать из задач связанные задачи во внешней системе.

Интерфейс раздела

Панель инструментов раздела включает в себя следующие компоненты:

  • Кнопка Добавить позволяет добавить новую задачу.

  • Кнопка Удалить позволяет удалить выбранные задачи.

В рабочей области раздела отображается таблица имеющихся задач. Таблица содержит следующие столбцы:

  • Идентификатор — уникальный идентификатор задачи.

  • Организация — название организации, в рамках которой выполняется задача.

  • Название — название задачи.

    Если у задачи имеются дочерние задачи, слева от ее названия отображается кнопка plus square. При нажатии на эту кнопку система отображает информацию о дочерних задачах в строках таблицы непосредственно под строкой родительской задачи.

    Чтобы свернуть список дочерних задач, нажмите на кнопку minus square слева от названия родительской задачи.

  • Тип — тип, определяющий, для какой функциональности системы создается задача.

  • Название SD — название внешней системы управления задачей, связанной с текущей задачей. В системе можно создавать интеграции с внешними системами.

  • Исполнитель — логин пользователя системы, которому задача назначена для исполнения.

  • Идентификатор в SD — идентификатор задачи во внешней системе управления.

  • Приоритет — уровень важности задачи, позволяющий приоритизировать ее выполнение. Доступные значения:

    • Низкий;

    • Средний;

    • Высокий;

    • Критический.

  • Статус — текущий статус задачи. Доступные статусы:

    • Создано;

    • Запланировано;

    • Выполняется;

    • На проверке;

    • Завершено;

    • Отложено;

    • Отменено.

  • Дата завершения — дата и время завершения работы над задачей.

  • Статус интеграции — если задача связана с задачей во внешней системе, отображается текущий статус синхронизации задач.

  • Дата создания — дата и время создания задачи.

  • Создал — имя пользователя, создавшего задачу.

  • Срок исполнения — планируемая дата выполнения задачи.

  • Дата изменения — дата и время самого недавнего изменения задачи.

  • Изменил — имя пользователя, выполнившего последнее редактирование задачи.

При работе с таблицей задач доступны следующие операции:

При выборе конкретной задачи в правой части рабочей области отображается ее карточка с детальной информацией.

Работа с задачами

Доступные операции над задачами:

Создание задачи

Чтобы создать задачу:

  1. Перейдите в раздел Задачи.

  2. Нажмите на кнопку Добавить. Отобразится окно создания задачи.

  3. Введите идентификатор задачи.

  4. Выберите организацию, в рамках которой выполняется задача.

  5. Введите название задачи.

  6. Выберите из выпадающего списка тип задачи.

  7. Введите описание задачи.

  8. Выберите из выпадающих списков:

    • приоритет задачи.

    • статус задачи.

    • исполнителя задачи.

  9. Укажите планируемые дату и время исполнения задачи или воспользуйтесь интерактивной панелью, открывающейся при нажатии на кнопку calendar.

  10. Используйте таблицу Документы, чтобы импортировать документы в систему и связать их с задачей:

    1. Нажмите на кнопку plus. Отобразится строка таблицы.

    2. Нажмите в строке таблицы на кнопку paperclip. Система откроет диалоговое окно для выбора файла с документом.

    3. Выберите нужный файл и загрузите его в систему.

      Если навести курсор на строку таблицы, система отобразит кнопку more vertical. При нажатии на нее отображается меню с опциями:

      • Изменить — позволяет изменить содержимое строки.

      • Удалить — позволяет удалить содержимое строки.

  11. Введите название внешней системы управления задачами, с которой связана создаваемая задача.

  12. Введите идентификатор связанной задачи во внешней системе управления.

  13. Укажите ссылку на задачу во внешней системе управления.

  14. Если создаваемая задача является дочерней, выберите из раскрывающегося списка родительскую задачу.

  15. Нажмите на кнопку Добавить. Система создаст задачу и отобразит соответствующее уведомление. Новая задача отобразится в списке раздела.

Если вам требуется создавать задачи во внешних системах, вы можете использовать интеграции с ними.

Инструкции по настройке интеграций и работе с ними приведены в следующих разделах:

Просмотр задачи

Чтобы просмотреть задачу:

  1. Перейдите в раздел Задачи.

  2. Нажмите на строку задачи в списке. Система отобразит в правой части экрана карточку этой задачи с подробной информацией о ней.

В верхней части карточки отображается название задачи. Справа от наименования расположена кнопка more vertical, при нажатии на которую открывается выпадающее меню с действиями, доступными для выбранной задачи.

Карточка содержит следующие вкладки:

Вкладка Информация

На вкладке Информация отображаются основные сведения о задаче.

Вкладка содержит следующие поля:

  • Идентификатор — уникальный идентификатор задачи.

  • Организация — уникальный идентификатор организации, в рамках которой выполняется задача.

  • Название — название задачи, используемое для ее идентификации в системе.

  • Тип — тип, определяющий, для какой функциональности системы создается задача.

  • Описание — описание задачи.

  • Приоритет — уровень важности задачи, позволяющий приоритизировать ее выполнение.

  • Статус — текущий статус задачи.

  • Исполнитель — логин пользователя системы, которому задача назначена для исполнения.

  • Срок исполнения — планируемая дата выполнения задачи.

  • Дата завершения — дата и время завершения выполнения задачи.

  • Дата создания — дата и время создания задачи.

  • Создал — логин пользователя, создавшего задачу.

  • Дата изменения — дата и время самого недавнего изменения задачи.

  • Изменил — имя пользователя, выполнившего последнее редактирование задачи.

  • Документы — в таблице со столбцом Значения отображаются документы, связанные с задачей.

Вкладка Service Desk

Вкладка Service Desk отображается только при использовании интеграции с внешней системой. На ней можно просмотреть сведения о внешней системе управления задачами и связанной задаче, зарегистрированной в ней:

  • Название SD — название внешней системы управления задачами, с которой связана текущая задача.

  • Идентификатор в SD — уникальный идентификатор связанной задачи во внешней системе.

  • Ссылка в SD — URL-адрес связанной задачи в экземпляре интеграции с внешней системой.

  • Статус интеграции — статус интеграции с внешней системой управления задачами. Доступные значения:

    • В процессе — выполняется синхронизация задачи со связанной задачей во внешней системе;

    • Ошибка синхронизации — во время синхронизации задачи со связанной задачей во внешней системе возникла ошибка;

    • Успешно — задача успешно синхронизирована со связанной задачей во внешней системе.

На вкладке Связи отображаются сведения об объектах и задачах, с которыми связана задача.

Вкладка содержит следующие таблицы:

  • Связанные объекты — таблица со сведениями об объектах, с которыми связана задача.

  • Связанные задачи — таблица, содержащая задачи системы, связанные с текущей задачей.

Таблицы содержат следующие столбцы:

  • Тип объекта — тип объекта, связанного с задачей.

  • Название — название объекта, связанного с задачей.

Ознакомьтесь с действиями, которые можно выполнить над таблицами.

Над таблицей можно выполнить следующие действия:

  • добавление связанного объекта к задаче:

    1. Нажмите на edit в правом верхнем углу таблицы Связанные объекты. Отобразится окно изменения связей задачи. В разделе Связи в правой части окна отображается таблица объектов, с которыми связана текущая задача.

      Переключатель Все связи позволяет скрыть или отобразить существующие связи объекта.

    2. В выпадающем списке Тип связи в верхней левой части окна выберите тип связи для текущей задачи. Название типа отобразится в разделе Типы объектов в левой части окна. Этот тип станет доступен для выбора при создании связей.

    3. В разделе Объекты в средней части окна просмотрите список доступных для связывания объектов выбранного типа и установите флажки рядом с объектами, которые нужно связать с текущей задачей. Система отобразит количество созданных связей и список связанных объектов в разделе Связи. Объекты с созданными связями помечены в списке зеленым индикатором.

      Переключатель Только связанные в средней части окна позволяет отобразить только те объекты выбранного типа, которые связаны с текущей задачей.

  • удаление связи в окне изменения связей задачи. Доступны следующие способы:

    • в разделе Объекты снимите флажок рядом с объектом, связь с которым необходимо удалить.

    • в разделе Связи наведите курсор на строку связи и нажмите на появившийся значок trash. Система отобразит количество удаленных связей и список удаленных объектов в разделе Связи. Удаленный объект в списке помечен красным индикатором.

После внесения изменений в таблицу нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения и продолжить работу в окне. Если нужно сохранить изменения и закрыть окно, нажмите на кнопку Сохранить и закрыть. Кнопка Отменить позволяет отменить сохранение изменений.

Для удобной работы с таблицей предусмотрен полноэкранный режим. Чтобы развернуть окно на всю страницу браузера, нажмите в правом верхнем углу окна на кнопку maximize.

Вкладка Комментарии

На вкладке Комментарии отображаются комментарии к текущей задаче, оставленные пользователями. Для каждой записи комментария указаны следующие данные:

  • текст комментария;

  • дата создания или последнего изменения комментария;

  • имя пользователя, оставившего комментарий.

Если комментарий был изменен пользователем, рядом с датой отображается пометка Изменен.

На вкладке доступны следующие кнопки:

  • Добавить комментарий — позволяет добавить комментарий.

  • edit — позволяет изменить комментарий.

  • trash — позволяет удалить комментарий.

Вкладка История

На вкладке История отображается история действий с объектом. В верхней части вкладки расположены поля, позволяющие задать диапазон дат для просмотра истории. По умолчанию система отображает историю за последние 30 дней. Чтобы изменить начало или окончание диапазона, нажмите на кнопку calendar в поле и выберите нужную дату.

Записи действий на вкладке сгруппированы по дате и по умолчанию свернуты. Отобразить список записей за конкретную дату можно, нажав на кнопку chevron down в строке даты. По умолчанию эти записи в списке также свернуты. Для каждой записи указаны следующие данные:

  • название типа действия;

  • количество записей, если запись представляет собой блок с несколькими записями.

  • описание объекта, если это одиночная запись.

  • дата изменения;

  • имя пользователя, выполнившего изменение.

Чтобы просмотреть подробную информацию о том, как изменились атрибуты объектов в результате пользовательских действий, нажмите на кнопку chevron down в строке записи слева.

Система отобразит описание измененного объекта или связи, а рядом с ним количество добавленных, измененных или удаленных в ходе действия строк. Цвет индикатора количества строк соответствует типу действия:

  • зеленый — добавление;

  • оранжевый — изменение;

  • красный — удаление.

Ниже располагается таблица с описанием действий над объектами. В ней также отображается цветовой индикатор, соответствующий типу действия. Таблица содержит следующие столбцы:

  • Тип объекта — название типа объекта, с которым произошли изменения.

  • Название — название объекта.

При работе с таблицей объектов доступна настройка пагинации.

Если несколько записей сгруппированы в блок, при его развертывании система отображает сначала описания всех измененных объектов или связей и количество добавленных, измененных или удаленных в ходе действия строк. Ниже отображаются таблицы с данными изменений.

Виджет изменений отображает как единичные, так и массовые действия над объектами. К массовым относятся действия, в результате которых были одновременно изменены несколько атрибутов объекта.

Если пользователь выполнил несколько единичных действий над объектами, эти действия группируются в один блок, рядом с которым отображается иконка folder.

Изменение задачи

Вы можете изменить поля задачи через меню действий или иконку редактирования в карточке задачи.

Удаление задачи

Вы можете удалить задачу через меню действий или массовое удаление.

Создание комментария к задаче

Чтобы создать комментарий к задаче:

  1. Перейдите в раздел Задачи.

  2. Нажмите на строку задачи в списке. Система отобразит в правой части экрана карточку этой задачи с подробной информацией о ней.

  3. Выберите вкладку Комментарии.

  4. Нажмите на кнопку Добавить комментарий. Система отобразит окно добавления комментария.

  5. Введите комментарий к задаче.

  6. Нажмите на кнопку Сохранить. Система сохранит введенный комментарий к задаче.

Была ли полезна эта страница?

+7 (499) 755 55 70 sales@rvision.ru

О компании Пользовательское соглашение Политика cookies

Обратная связь